關鍵結論與投資建議
1、物聯網是產業數字化的重要基礎,在政策、技術、應用、產業龍頭的多方麵因素推動下,正迎來黃金發展期,其廣闊的市場空間及高增速,是未來五到十年的重要投資賽道。
2、物聯網產業鏈長,涉及底層元器件到整體解決方案的完整科技鏈條,可挖掘機會眾多。在整個需求快速增長的背景下,不同層次的投資邏輯各有特點:
感知層:關注國產替代
傳輸層:關注技術突破與行業龍頭
平台層:關注盈利模式及第三方雲平台的垂直行業突圍
應用層:關注即將爆發的場景及終端投資機會
3、通過分析幾個場景的具體案例,認為物聯網技術可切實(1)提高信息傳輸效率(2)降低能源(3)提升庫存周轉(4)降低人員成本(5)提高管理效率,物聯網應用的發展具有內在推動力。
結合公司質地與當前估值,通信板塊物聯網標的中,我們重點推薦移遠通信、廣和通、拓邦股份、中穎電子、華測導航、寧水集團。
附件:國信通信專題報告:物聯網研究框架與投資機會
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- 創澤智能機器人
- 中國智能服務機器人領軍企業,涵蓋商用、家庭、特種等多用途的智能機器人產品體係,十幾年行業應用解決方案提供商
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隨著5G技術成熟,智能設備之間的互聯互通已成為下一個產業趨勢;鴻蒙OS利用分布式軟總線技術為設備之間的互聯互通提供統一通信平台,實現信息交互
在政策與技術的支持下,中國物聯網市場蓬勃發展。根據中國產業發展研究院的數據, 2020 年,中國物聯網市場規模達到 1.66 萬億元,2022 年更將達到 2.12 萬億元
國家八部門針對當前物聯網產業發展現狀,以及未來發展趨勢和技術創新方向,3年行動,4大目標12項計劃劍指物聯網強國,支持發展一批專精特新小巨人企業
建立物聯網基礎安全標準體係,研製重點行業標準10項以上,明確物聯網終端,網關,平台等關鍵基礎環節安全要求,提高跨行業物聯網應用安全水平
智能可穿戴設備所應用到的最底層的技術原理是硬件技術傳感器,可根據應用領域分為商業消費級和專業醫療級兩大類產品形態
過在農科園落地華為三農雲 等數字化元素,輻射帶動整縣數字鄉村推進,形成農業科技穀,文體穀、電商穀、研學穀和康養穀,適應鄉村發展的需要
2020年中國智能商用終端市場規模為89億元,在疫情影響下增長速度出現短暫回落,但預計自2021年後市場將會延續此前的快速增長,到2023年達到141億元
家用物聯網指物聯網技術在家庭消費領域的應用,2019年中國家用物聯網整體市場規模為3608億元,預計2020年規模分別達37.8億元與52.3億元,同比分別增長46.5%與4.2%。
高度重視物聯網產業發展,基本建立了中央整體規劃、部委專項扶持和地方全麵落實的物聯網政策體係, 政策驅動已成為中國物聯網產業發展的最強動力