5G新基建主要聚焦無線及傳輸側投資
5G投資前期主要集中在傳輸及無線側網絡建設,5G總投資規模較4G大幅增長,5G基站數量 |增量40萬個。主要細分賽道機會關注基站天線、基站濾波、基站功放、基站PCB、小基和單價的雙增長是5G新基建投資的主要推動力,未來約需要510-680萬個5G基站。2020年光模塊、光器件等。
重質輕量,總投資超萬億,賦能超十萬億
5G建設周期更長,但從體量看占基建的比重並不高,其主要作用是拉動其他行業投現總產出的增長。5G新基建預計總投資11575億元,基站、天線、射頻、光模塊、核心網及傳輸設備是主要投資細分領域。高清視頻、虛擬現實、車聯網、智能安防是未來5G建設主要賦能帶動的領域。
無線設備建設周期三年,傳輸設備五年
主要考慮NSA和SA組網標準的落地時間,相應廠商的推進速度等,預計5G無線設備建設在三年左右,傳輸在五年左右。2020年是商用元年,但行業滲透將在5年-10年,目前殺手級應用尚未明晰。但大帶寬應用早於其他應用。
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