啟示:國產化黃金期開啟,具備一體化能力的平台型企業空間巨大。隨著終端、模組、組裝向中國大陸轉移,以及製造業升級、微笑曲線上移,元器件迎來國產化浪潮。從日本元器件巨頭成長史我們判斷:具備材料、工藝、設備垂直一體化能力的廠商有望脫穎而出,並且通過橫向產品線的拓展和縱向延伸,未來成長空間巨大。
投資建議:我們首推三環集團,多個產品已經實現了材料、工藝、設備的垂直一體化,未來有望充分受益MLCC、PKG、基片等被動元件的國產化,同時作為平台型企業,也具備產品線持續擴張的潛力。另外國內電感龍頭順絡電子、MLCC龍頭風華高科、薄膜電容器龍頭法拉電子也堅定看好。
風險提示:下遊需求疲軟,產品價格下滑;5G終端、新能源車增速放緩;行業大幅擴產,競爭格局惡化
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