關鍵結論與投資建議
1、物聯網是產業數字化的重要基礎,在政策、技術、應用、產業龍頭的多方麵因素推動下,正迎來黃金發展期,其廣闊的市場空間及高增速,是未來五到十年的重要投資賽道。
2、物聯網產業鏈長,涉及底層元器件到整體解決方案的完整科技鏈條,可挖掘機會眾多。在整個需求快速增長的背景下,不同層次的投資邏輯各有特點:
感知層:關注國產替代
傳輸層:關注技術突破與行業龍頭
平台層:關注盈利模式及第三方雲平台的垂直行業突圍
應用層:關注即將爆發的場景及終端投資機會
3、通過分析幾個場景的具體案例,認為物聯網技術可切實(1)提高信息傳輸效率(2)降低能源(3)提升庫存周轉(4)降低人員成本(5)提高管理效率,物聯網應用的發展具有內在推動力。
結合公司質地與當前估值,通信板塊物聯網標的中,我們重點推薦移遠通信、廣和通、拓邦股份、中穎電子、華測導航、寧水集團。
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