消費電子:5G 滲透率持續提升,手機終端創新不止,射頻、光學、無線充電、散熱等方麵都有較大改變或升級;智能可穿戴景氣度上行,TWS耳機、智能手表、VR/AR行業蓬勃發展;汽車智能化是大勢所趨,ADAS滲透率得到快速提升;AIoT 受政策、產業、消費三大作用力推動,快速發展。
手機功能創新、可穿戴產品放量以及汽車電子發展帶來的FPC 需求增長;手機主板集成度提升,促進 HDI/SLP 滲透率提升;服務器平台升級,高頻高速高多層 PCB/CCL 將得到放量。MLCC 市場保持穩步增長(CAGR 10%-15%),國產配套訴求強烈,國產 MLCC 市場份額有望得到提升。
功率半導體供給側長期緊張,新能源車為功率器件帶來純增量空間;大陸晶圓、存儲廠大規模擴產,政策加持,引領設備持續受益。
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