國盛證券發布的《三大周期疊加,國產化加速》與你分享,該報告分析了本輪疫情中大陸電子龍頭產業鏈地位提升、供應鏈份額集中、庫存下降以及國產替代加速背景下的全產業鏈受益的現狀,並梳理出值得關注的標的公司,具體如下:
1. 半導體國產化加速,步入深水區
2. IC 設計:增速耀眼,研發強度持續提升
3. IDM & Foundry:市場空間:先進製程比重不斷提升
4. 封測:行業顯著回暖,淨利率有望逐漸修複
5. 設備市場:大陸需求快速增長,國產替代提速
6. 半導體材料:國產替代序幕升起,行業正在提速
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