1. 射頻賽道具備持續成長性。凡是接入移動互聯網的設備均需要射頻前端芯片,隨著聯網設備數量持續增加,射頻芯片市場持續增長。據Yole數據,2018年全球移動終端射頻前端市場規模為150億美元,預計2025年有望達到258億美元,7年CAGR達到8%。
2. 產業鏈公司具備高彈性。每一次通信製式升級,都是射頻芯片價值量提升的機遇。5G手機必然要兼顧2/3/4G,因此5G手機在保留2/3/4G射頻芯片的同時,支持5G新頻段的射頻芯片為全新增量。據Skyworks數據, 2G手機射頻前端芯片價值量為3美元,3G手機上升到8美元,高端4G手機為18美元,而5G手機射頻芯片價值量達到25~30美元。
3. 優質公司有成為全球龍頭的潛力。國內射頻芯片廠商從相對成熟的分立射頻芯片起步,在5G手機廣泛普及前的窗口期,逐步實現中低端機型射頻前端進口替代,同時積累模組能力,逐步走向全品類供應。國內已經出現以卓勝微為代表的射頻龍頭公司,從射頻開關、LNA芯片起家,實現全球領先手機品牌如三星、小米、華為、vivo、OPPO等重點客戶覆蓋,並在2019年實現射頻模組產品從無到有的突破,未來有望逐步成為全球射頻芯片龍頭。
4. 重點推薦:卓勝微、韋爾股份、順絡電子、信維通信、三安光電; 產業關注:䀚瑞微、唯捷創芯、紫光展銳、安譜隆,等等
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