老基建代表了上一輪的國家崛起的路徑，以 5G 和 IDC 為首的新基建承載了未來新舊動能轉換的重任，新時代的基建有新時代的縮影。
5G 構成了以運營商為投資運營主體的閉環，而隨著雲的興起，IDC 打造了以雲廠商為投資運營主體的新閉環，將成為 IT 板塊新的增量主體。未來，IDC 產業鏈方向有望接承 5G，成為通信行業的另一條長期主線。
1. 投資要點
2. 供需麵：數字化轉型中，IDC 供需格局邊際生變
2.1 需求變化 1：5G 新周期，流量再迎 10 倍增長
2.2 需求變化 2：雲計算持續高增長，格局初現雛形
2.3 需求變化 3：疫情加速數字化進程，海內外雲基礎設施投資力度加強
2.4 需求變化 4：需求向上傳導，國內科技巨頭爭奪一線 IDC 資源
2.5 需求變化 5：機櫃密度升級，8kW 高功率機櫃成稀缺資源
2.6 需求變化 6：互聯網企業出海加速，對海外 IDC 資源需求將持續增長
2.7 供給變化 1：海外運營商剝離 IDC 資產，第三方 IDC 與雲廠商發展壯大
2.8 供給變化 2：能耗、用地限製趨嚴，一線城市資源更顯緊俏
3. 政策麵：數據成為新生產要素，IDC成新基建排頭兵
3.1 核心驅動力：數據成重要生產要素，資本入場搶占風口
3.2 政策支持：自上而下持續加碼，IDC及配套產業迎來多重扶持
3.3 融資渠道放開：REITs 新政助力，盤活存量資產提高資金使用效率
3.4 能耗指標供給或有增加：PUE 限製仍為前提，匹配需求快速增長
3.5 傳統企業轉型：鋼企騰籠換鳥，資源優勢顯著，後天運維或成關鍵
4. IDC 企業的估值體係、分析框架及標的梳理
4.1IDC 全球估值體係分析
4.2 IDC 公司核心競爭力分析框架
4.3 A 股 IDC 標的全梳理
5. 技術麵：IDC 爆發帶動上遊產業鏈調整、迭代、升級
5.1 光模塊：Beta 層麵上疊加的 Alpha 投資機會
5.2 網絡設備：受益速率升級，400G加速迭代
5.3 OM 多模光纖/光纖連接器：IDC 的“毛細血管”，產業厚度增加
5.4 PCB/CCL：元器件之母，高速板成 IDC 中核心需求
5.5 電源與散熱方案：高密數據中心下的新解決方案
5.投資建議
IDC百頁洞見，政策、供需與創新的三重共振
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